Preventivi e offerte
L'offerta è già in bozza.
Il prezzo lo decidi tu.
La richiesta arriva alle nove di mattina. L'offerta parte quando qualcuno individua il listino.
Esempio · in costruzione
È uno dei processi da cui partiamo. Qui capisci come lo stiamo costruendo: non è un progetto già consegnato.
Listino, sconti, ordini passati: è tutto nei tuoi sistemi. Ma per rispondere a una richiesta qualcuno deve recuperarlo pezzo per pezzo e ricopiarlo nel modello di offerta. Stiamo costruendo un agente che raccoglie e compila. A decidere resta il commerciale.
Preferisci parlarne subito? Parliamo del tuo processo
01 · Com'è oggi
Il preventivo che aspetta.
La richiesta arriva dal modulo del sito o per email, spesso incompleta. Il commerciale è fuori; l'ufficio cerca il listino giusto, lo sconto dell'anno scorso, l'ultimo ordine di quel cliente. Si apre il modello, si copia, si incolla. Intanto il cliente aspetta e a volte chiede a qualcuno di diverso. Poi l'offerta parte, e il richiamo resta affidato al caso.
02 · Cosa farebbe l'agente
Preventivi preparati. Prezzo escluso.
Esempio · in costruzione
- 01 · Posta o moduloCapisce cosa chiede il clienteE cosa manca per rispondere.
- 02 · SistemiRecupera listino e storicoPrezzi, sconti già applicati, ordini di quel cliente.
- 03 · DocumentiCompila l'offertaSul modello dell'azienda.
- 04 · Il commercialeUn responsabile decide prezzo e condizioniModifica cosa serve e poi approva.
- 05 · Posta e sistemiParte l'offerta approvataResta registrata, con la data del richiamo.
- 06 · PromemoriaRicorda il richiamoAlla data fissata nell'offerta avvisa il commerciale.
Esempio · in costruzione
Quando parte
Arriva una richiesta
Dal modulo del sito o dalla posta.
01 · Posta o modulo
Capisce cosa chiede il cliente
E cosa manca per rispondere.
02 · Sistemi
Recupera listino e storico
Prezzi, sconti già applicati, ordini di quel cliente.
03 · Documenti
Compila l'offerta
Sul modello dell'azienda.
04 · Il commerciale
Un responsabile decide prezzo e condizioni
Modifica cosa serve e poi approva.
05 · Posta e sistemi
Parte l'offerta approvata
Resta registrata, con la data del richiamo.
06 · Promemoria
Ricorda il richiamo
Alla data fissata nell'offerta avvisa il commerciale.
Cosa resta a te
Prezzo, sconto, condizioni, la scelta di rispondere o no. L'agente non tratta, non invia offerte senza approvazione, non richiama nessuno. Il cliente parla con il commerciale, sempre.
Il metodo
Criteri che decidiamo insieme prima di iniziare.
- Ore dalla richiesta alla prima offerta
- Offerte inviate a settimana
- Richieste rimaste senza risposta
Cosa ci serve
Accesso a listini, sconti e storico clienti. Come escono i dati lo vediamo nella chiamata.
Il tuo modello di offerta: quello che usi davvero.
Da dove arrivano le richieste: la casella, il modulo del sito o entrambi.
Le regole del commerciale. Chi ha sconti fissi, quali richieste non si quotano, dopo quanti giorni si richiama.
Il commerciale, che durante la prova approva le bozze come farebbe con quelle di un collega.
Le domande su questo processo
L'agente decide i prezzi?
No. Recupera listino e sconti già applicati e li mette nella bozza, sotto gli occhi del commerciale. Prezzo e condizioni li decide lui; l'offerta parte solo dopo la sua approvazione.
E se la richiesta è incompleta?
La bozza lo segnala in apertura: cosa manca per rispondere. Se e come chiederlo al cliente lo decide il commerciale.
Usa il nostro modello di offerta?
Sì, compila quello che usi normalmente. Non ti chiediamo di cambiarlo, né di cambiare sistemi.
Il mio commerciale non vuole un programma che lo richiama.
Ha ragione. Il promemoria arriva solo alla data che lui stesso ha approvato e l'agente non telefona né scrive al cliente. Se non serve, non viene fatto.
Fai il calcolo dei tuoi preventivi.
Nel test dei flussi le richieste di preventivo sono già selezionate. Indica quante sono e quanto tempo richiedono: vedi le ore che ti costano oggi.
Preferisci parlarne subito? Parliamo del tuo processo